Serviços

Do diagnóstico à implementação

Escopos combináveis, contratados de forma isolada ou como projeto patrimonial integrado.

Planejamento patrimonial e sucessório

Desenho da transmissão do patrimônio entre gerações com previsibilidade tributária e proteção familiar.

Estratégia de doação de quotas e reserva de usufruto
Cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão
Modelagem do ITCMD sob tabelas progressivas estaduais
Integração com testamento e acordos de sócios

Holdings patrimoniais e remodelagem societária

Constituição e revisão de holdings familiares e imobiliárias sob as novas regras de valoração.

Integralização a valor histórico ou de mercado: análise comparativa
Revisão de estruturas antigas expostas ao patrimônio líquido ajustado
Contratos sociais, quotas preferenciais e regras de governança
Estudo de custo-benefício tributário da estrutura

Consultoria de investimentos

Assessoria independente para que a carteira financeira sustente as decisões patrimoniais.

Política de investimentos da família ou da holding
Alocação estratégica e revisão de risco por objetivo
Análise de custos, produtos e conflitos de interesse
Planejamento de liquidez para eventos sucessórios

Consultoria contábil e tributária

Eficiência fiscal e conformidade na operação e na transmissão do patrimônio.

Apuração de ganho de capital e planejamento de DARF
Declarações: doações efetuadas, rendimentos isentos e bens e direitos
Escrituração de holdings e regime tributário adequado
Revisão de obrigações acessórias e riscos de autuação

Avaliação e defesa da base de cálculo

Laudos e documentação para sustentar valores diante de arbitramento fiscal.

Laudo de avaliação com metodologia reconhecida
Patrimônio líquido ajustado e mensuração de goodwill
Dossiê probatório para contraditório administrativo
Estratégia à luz do Tema 1.371 do STJ

Governança familiar e compliance

Regras claras para decisões, distribuição e entrada de novas gerações.

Acordo de sócios e protocolo familiar
Conselho de família e ritos de decisão
Política de distribuição de resultados
Formação e preparação de herdeiros

Atendimento tailor-made

Qual escopo faz sentido para o seu caso?

Enviamos uma proposta objetiva após entender estrutura atual, objetivos e prazos.

Agendar conversa