Diagnóstico patrimonial
Mapeamento de bens, estruturas societárias, exposição tributária, liquidez e riscos familiares.
Sobre
Autoridade técnica, sofisticação discreta
A Patrimonium Wealth Advisory nasce para responder a uma pergunta simples e difícil: como preservar patrimônio ao longo de gerações num ambiente tributário em transformação?
Proposta de valor
Gestão e preservação estratégica de patrimônio familiar e corporativo com governança, segurança e excelência. Trabalhamos na intersecção entre direito sucessório, tributação, contabilidade e investimentos — onde as decisões patrimoniais realmente acontecem.
Nosso tom é sério, claro e direto. Não vendemos estruturas prontas: cada família e cada empresa recebe uma arquitetura sob medida, sustentável perante o Fisco e compreensível para as próximas gerações.
O que nos diferencia
- Avaliação técnica com metodologia reconhecida e lastro probatório.
- Integração entre ITCMD, imposto de renda e planejamento de caixa.
- Governança familiar formalizada, com regras claras de decisão.
- Confidencialidade absoluta e interlocução direta com os sócios.
Método
Quatro etapas, um objetivo: perpetuidade
Desenho da arquitetura
Modelagem de holdings, doações, usufruto e acordos, sempre com avaliação idônea e lastro documental.
Implementação assistida
Coordenação de contratos, laudos, guias, registros e obrigações acessórias com contadores e advogados.
Monitoramento contínuo
Revisão periódica diante de mudanças legislativas, familiares e de mercado, com relatórios objetivos.
Atendimento tailor-made
Conheça nossa abordagem em uma conversa reservada
Apresentamos o diagnóstico inicial e as alternativas de estrutura antes de qualquer compromisso.